很久很久以前，北方有一条擅长呼风唤雨的神龙名“应”，应游走于天地之间，曾经帮黄帝战胜蚩尤。战争结束后，应龙来到南方，蛰居在山泽里。
突然有一天，一个叫大禹的男人领着一群人出现在应的眼前，众人见应的角似鹿、首似鳄、劲似蛇、爪似鹰、麟似鱼、腿似蜥、翼似鹰，翻江倒海时，能显能隐、能细能巨、能短能长。
大禹知道应是神龙，引领应去查看周边的一切：洪水淹没了庄稼、山陵、房屋，百姓流离失所。
应决定协助大禹治水。它轻轻划动龙尾，便画地成江，开辟出了如今的长江，擒获捣乱的水猿大圣无支祁，最终平息了水患。为了长治久安，应还在东南西北中五个方位安排了神龙，春分登天，秋分潜渊，呼风唤雨。
治水成功后，应龙向东海方向云游而去，从此，再也没有人见到过它的踪迹。
