在战争频繁的时期，蓉三姐于撒参谋相识，蓉三姐开的盛月饭店是当时的娱乐场所，大大小小的官员都会来此集会，撒参谋也不例外。
蓉三姐虽是饭店老板，但她真正的身份是M国军事集团的女儿，她以卧底的形式来到Y国侦查情报。
也行是在Y国待的时间久了，有时她分不清哪里才是自己的家，父亲多时询问她为什么没有情报传来？，她只是说这几天很累，然后便没有了联系。在一次化妆舞会上，撒参谋邀求蓉三姐跳舞，蓉三姐答应了，俩人的偏偏舞姿在音乐中挥舞，饭店的灯光打在俩人身上，犹如仙子一般。在这舞姿中，两个人对彼此心生爱意。但是在这战争时代，在这家国利益面前两个人选择将这种感情藏于心底。
“三姐，你这房间里的画是谁呀？”蓉三姐的好姐妹周怡问道。
“昂，是一位顾客落在饭店里的，一直忘记给了，具体我也不清楚是谁。”蓉三姐看后说道。蓉三姐不敢说这是她偷偷藏在房间里撒参谋的画。
待周怡走后，蓉三姐坐在窗边看着画，心中的那份苦道不尽，她想起自己在M国的家，想起自己的朋友，她不敢说破这份感情，只好慢慢堆积起来。
窗外的明月依旧高挂天空，但是蓉三姐却只身一人在他国，她思念她的父亲和母亲，她想写信给他们但是想起前几天于父亲的争执她只好默默思念。
但是在不久，在Y国发生了一些变故，国家机密泄露，当他们查询时，找到了蓉三姐，但是蓉三姐并不说自己是什么身份，她誓死保护着自己的家人与国家。在监狱里，撒参谋看见蓉三姐时，不忍心痛，但是在国家面前没有儿女情长，他狠心抛弃了蓉三姐，但是在死亡的前一秒，蓉三姐问他：“如果我们生活在一个和平年代，你愿不愿意和我在一起？”
撒参谋笑着说：“愿意”
最后蓉三姐笑着离开这个世界，她虽失去了爱情，但是她用她自己保护了国家。
