黄帝，姓公孙，名轩辕，乃少典与附宝之子，有四兄。轩辕少时，体形矮小，常为部落长老所戏。长老笑曰：「此子将长不高，门槛或不能过，若成累赘，当弃之于山谷喂狼。」轩辕闻言，坦然笑曰：「若吾将门槛建得更高，彼等皆不能过，岂不方便？」长老无言以对。
轩辕自幼勤于学问，潜心研习八卦，仰慕上古圣王伏羲，精读炎帝石年所著《本草经》。其性通达，善与人交往，常与四方族人互通有无，助部落贸易，故精通北狄、华夏、东夷诸部落之言语。每逢部落举行比赛，需人翻找陶片，众皆困顿之时，轩辕能详加指挥，迅速集齐，赢得众人敬服。
时神农氏为天下共主，奉伏羲木德，崇火德，号曰炎帝，又曰地皇。传八代至帝榆罔，帝榆罔欲扩地四方，遣大将共工讨伐四方不顺者。轩辕之父少典为有熊氏国君，久不贡于神农氏，引发众怒，天下皆视其为逆臣，帝榆罔遂命共工讨之。
帝榆罔遣共工率兵南北夹击，兵锋所向，所向披靡。少典率部抵抗，屡战屡败，终不敌炎帝大军。共工屡次遣使劝降，少典坚守不屈。终因寡不敌众，共工破城，少典战死疆场。
轩辕四兄，长兄本为世子，留守后方，守卫族中根基。帝榆罔恐其日后复起，遂下令处死，族人痛哭哀恸，莫可奈何。二兄、三兄、四兄皆为骁勇之将，率军前线抵抗，力战至死，终被共工大军围杀，尸骨遍野。至此，四兄皆亡，唯轩辕一人幸存。
轩辕见族中颓势，知大势已去，遂率余众投降。帝榆罔见轩辕年少而有才，且族中无他人可继，遂封轩辕为有熊氏国君，以统残部。轩辕表面恭顺，内心却暗藏大志。
时帝榆罔之将应龙进言曰：「轩辕此人志向远大，恐难久为臣子，终必为患，陛下当慎之。臣愿为陛下除此后患。」帝榆罔笑曰：「轩辕虽有雄心，但其年少柔弱，今无他人可统有熊，且彼有才略，正可为予一人所用。」遂不纳应龙之谏，仍任轩辕为有熊氏国君，抚定其民。
轩辕闻应龙谗言，不怒反喜，深知应龙乃非常之才，思得其辅佐。暗中筹谋，欲以智取之。轩辕常言：「应龙非凡庸之辈，虽谮孤，然其能助孤成就霸业，何患之有？」传应龙祖先曾辅伏羲，助其建国，号曰“中国”，且进献《河图洛书》，授伏羲治世之道。轩辕深重其才，欲招其为助，以图中兴大业。
轩辕一日巡游有熊氏牧场，至大泽之畔，见一人牧马，马皆膘肥体壮，轩辕甚喜，遂询其名。其人答曰：「臣名力牧，善养马。」轩辕见其技艺精湛，遂任命力牧为牧正，统领马群。
一日，轩辕巡游有熊氏周境，忽遇狂风骤起，天地昏暗，飞沙走石，众皆惊惧。轩辕急命随行之先民抱树伏地，避风之袭。轩辕头戴之大帽亦被狂风卷去，轩辕急忙抓住一棵小树，蹲身不动，以避风威。
力牧见轩辕之帽随风滚动，然不倒地，心生疑惑。遂砍一枝，扎成圆圈，置地上推之，不久即倒。力牧幼时聪颖，细思此中道理，复扎一圆圈，于中横架十字，贯之两端，再推，虽不倒，然行不远而止。此时，仓颉偶然路过，见力牧之作，问曰：「汝何所为？」力牧将所见所想如实告之。
仓颉闻之，心生一计，遂剥下一条树皮，系于两圆圈间之横杆，拉之前行，二轮滚动，行而不倒。力牧见之，恍然大悟，大笑曰：「此理已成！」遂命人再扎二圆圈，四轮相连，滚动如车轮，稳当无倾。
仓颉复思，命常先去采石场取两圆石盘，凿其中心，以木棍贯通其间。木棍以草绳系之，令人拉行，石盘滚动如车，行而稳不倾。众先民见此，皆啧啧称奇。
仓颉于是向轩辕进言曰：「此物当名‘车’。」轩辕沉思片刻，点头称善。自此，轩辕大加赏识力牧，命族中众人效仿此法，制作石轮。数日后，圆形石盘堆积如山，常先率众，四石盘制成车，安固牢靠。轩辕召集先民观其表演，众皆叹服。此车渐发展为战车，威震四方。
轩辕见力牧、仓颉二人皆才智出众，乃决意重用。命力牧为工正，掌天下工事；仓颉为史官，纪国之大典。
力牧素有远见，遂进言曰：「上君，当择豫西山地与豫东平原之交界处为都。此地西高东低，中部隆起，南北洼垂，地势险要，且山丘平原相间，嵩山余脉横亘西南，既可固守，亦便四通八达，实为都城之佳地，定可聚众立国，统御四方。」轩辕闻言，深以为然，遂依力牧之策，迁都于此，建雄城，名曰轩辕城。自此城成，民众归附，声势日隆，轩辕之国愈加巩固。
轩辕北伐蛮夷，无因，命整军备战。军议之时，力牧自荐，拜于轩辕前，慷慨言曰：「臣虽牧马，然久历山川，熟知战阵，愿为主帅，统兵出征，平定北狄。」轩辕见其壮志，心甚悦之，遂许以统兵之职，命其领军北上。
临战之际，力牧身披甲胄，巡视营阵，操练士卒，布阵精密，严阵以待。战鼓声震，力牧亲率先锋，手持长矛，奋勇当先，直取北狄之阵。北狄虽众，然阵法松散，难敌力牧精锐之师。力牧冲锋陷阵，所向披靡，士气大振，杀声如雷，震慑敌胆。北狄大军见势不敌，节节溃退。力牧乘胜追击，直捣其巢穴，北狄无不望风披靡，纷纷投降。
此战大捷，力牧之功显赫，轩辕大悦，遂擢其为大将军，统领诸军，掌有熊氏军政。自此，力牧威震四方，北狄闻风丧胆，有熊氏国势日益壮大。
神农氏帝石年受禅于伏羲氏末帝无怀氏，时无怀氏在位三十二载，被迫禅国于神农。石年仍承国号曰「中」，以天下诸邦共认此为坤舆唯一之天朝上国。后世为辨其代，称伏羲氏为伏羲朝，神农氏为神农朝。伏羲氏后为宾客，族犹称伏羲，神农朝礼之甚厚。
风后，伏羲嫡后，然因其曾祖失礼于先帝哀，辱君失德，故降为庶民。其曾祖弟仍为宾客，奉祀伏羲氏家族祭祀。风后虽失贵，然承河图之秘，通晓天地之道。
风后常怀不平，欲复其曾祖之位，遂诬告堂弟，事发败露，帝榆罔治之以死。适轩辕至帝都穷桑，闻风后之事，怜其才，知其伏羲嫡脉，乃倾财赎罪，托人斡旋，欲救之。
应龙谏榆罔曰：「陛下当诛风后，此人心怀叵测，若释之，必与轩辕为奸，恐乱生于日后。」榆罔自恃威权，不听应龙谏，赦风后出狱。
风后得救，心思反复，欲借轩辕之力谋反，以图轩辕登天子之位，己则得复宾客之尊，奉祀伏羲。然轩辕虽怀大志，终不敢轻易谋反，虑及篡位之事乃大逆不道，心有踌躇。风后为人阴险可鄙，极力游说，欲使轩辕决意造反，以成己私愿。轩辕拜为有熊氏之国监，辅佐政事，共图大业。
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轩辕为首领数十年，每日操练军队，凡军务必亲自过问，四时不闲。有熊氏为轩辕统领日强，如日旭升，兵马日精，独立于神农氏之外。轩辕部落自姬水东进，承神农氏农业生产之德，推原始农业至高度繁荣之境，部落日益壮大，归者益众。轩辕自此觊觎神农氏天下之主之位，欲起兵吞之无由耳。
轩辕深知，以兵推亡农氏之治，非易事也。乃运用诸多权谋之术，自经济、文化、军事诸地入手，渐次削弱神农氏之羽翼。
于经济，轩辕命争夺蚩尤所守历山铜矿，开采之，以铸兵器。轩辕巧用其对农商之道之深刻理解，自民间求得一批精通农商之才，授以密命，秘密囤积粮食物资，暗中抬高物价，致使神农氏之民生益艰，其民多归于轩辕。轩辕以诸套经济政策，渐次掌握神农氏之经济命脉于己手。
在文化，轩辕教化其道学，即《内经》之养生之道。遣有熊弟子四方游历，传授养生之术，民心归之。民众始信轩辕之学，认为其能引领众生繁荣富强之路。
于兵事，轩辕更尽心力。训精锐之军，此军装备精良，训练有素，能于关键时刻发强大战力。轩辕又设间谍密探，时时掌握神农氏军队之动向虚实，且培养一群特殊技能之人才。
轩辕为首领十五年，南方的蚩尤崛起，炎帝见蚩尤势力日益壮大，忧虑甚深。知若不采取行动，天下将愈加混乱，遂决意派轩辕征讨伐蚩尤。炎帝召集群臣商议，力牧不以为然，劝炎帝应提防轩辕，曰：「此人野心极大，谓此举将壮大其势力」炎帝不从，曰:『可使蚩尤与轩辕相交，二者疲敝，吾可并其而者。』遂献于玉帛，仍遣轩辕讨蚩尤。
九黎氏之首领蚩尤，嗜战善斗，精通天道，其势力日益壮大，与轩辕鼎足而立。诸侯互相攻伐，战乱频仍，百姓困于水火。轩辕虽有志平定天下，然其势与蚩尤九黎氏相当，不易讨平。出征之前，轩辕斋戒三日，向上天祈求庇佑。
于此境地，轩辕始求平定天下之策。咨大臣伯高，问如何使天下归一。伯高对曰：「请陛下伐莞草而植树木，慎守之，则可达天下一统之愿。」轩辕闻言，深以为然，遂从其言。不久，葛卢之山及金矿涌现，九黎氏蚩尤得此珍贵资源，铸利剑、固甲、强矛戟。其势力速壮，兼并诸侯益多。雍狐之山亦出金水，蚩尤复以此资源铸威戟、芮、戈等器，进而巩固其地位。
出征之日，轩辕身披铠甲，手持利剑，率领着众多勇士和谋士，浩浩荡荡地向九黎氏进发。他们一路上历经艰险，但士气高昂，决心一举平定蚩尤。然而，当他们到达涿鹿时，却遭遇了百里大雾。浓雾弥漫，军人们纷纷迷失了方向。轩辕心中焦急万分，他知道如果不能迅速找到破解之法，将士们将陷入危险之中。就在这时，一位名叫风后的大臣提出了一个办法。他利用斗机的原理制造出了指南车，可以指示方向。轩辕大喜过望，立即命人制作指南车。有了指南车的指引，军队终于走出了大雾的包围。
接着，轩辕与蚩尤展开了激烈的战斗。然而，初次交锋并未取得胜利。轩辕深感忧愤，他独自一人来到太山之巅，斋戒祈祷。就在这时，西王母派遣使者前来相助，赐给他符节和兵法。轩辕感激不已，他再次整顿军队，准备与蚩尤决一死战。在决战之前，轩辕得到了玄女的帮助。玄女传授给他符节、兵法以及奇门遁甲之术，并教他如何布置五行阵。轩辕虚心受教，将所学运用到实战中。他亲自指挥五行阵的行军之法，以百鸟氏为前锋，龟蛇军殿后护卫，左翼龙骧军，右翼虎贲军，各驱猛兽猛禽为旗帜，浩浩荡荡地冲向蚩尤的军队。
在轩辕的指挥下，五行阵发挥出了巨大的威力。轩辕居中指挥，乘坐指南车，始终保持着正确的方向。他的军队所向披靡，一路势如破竹。最终，在一场激战，最终轩辕俘虏了蚩尤。轩辕俘虏蚩尤于阪泉之上，轩辕以金钺斩蚩尤于中冀，悬头颅与军门。
轩辕命人活剥蚩尤的皮为靶，使人射箭，多中者赏。剪蚩尤头发为旗，充其胃为蹴鞠，使人踢之，多中者赏。腐其肉为苦醢而食之，也就是肉酱。曰：“毋犯吾禁，毋乱吾民，毋绝吾道。犯禁、流醢、乱民、绝首，反义逆时。非而行之，过极失当，擅制更爽，心欲是行，其上帝未先而擅兴兵。视蚩尤之旗，屈其脊，使甘其窬，不死不生，悫为地桯。谨受吾正名，毋失吾恒刑，以示后人”。蚩尤身首异处，轩辕令葬其头颅冢于寿张，其肩膂冢葬在山阳，其髀冢葬在钜鹿。蚩尤部族流于八荒之外。
蚩尤死后三年，天下开始动乱。于是轩辕画蚩尤之像，以威示天下，天下认为蚩尤不死而服从。
蚩尤既亡，炎帝榆罔褒奖了轩辕，封轩辕为虞王。然而轩辕功高盖主，炎帝榆罔遂产杀心。其多派人刺杀轩辕，然炎帝榆罔平日对部下猜忌，尝大骂于部下，手下皆不欲炎帝榆罔卖命，刺客直言轩辕真相。轩辕亲自出面会见炎帝，说:天下部族渴望和平，陛下不应四处挑衅。
最终二人歃血为盟。
然轩辕亦非忠臣，是大逆不道的乱臣贼子。既归其部，欲弑杀炎帝榆罔。久之，对炎帝榆罔宣战。
在这场战争中，轩辕巧运用星斗七旗战法，使其军队如鱼得水，屡战屡胜。同时，派人日夜挖掘地道，致命一击于敌。历三年激战，轩辕终于取得了胜利。其用地道战术，突袭击炎帝阵营，活捉了炎帝榆罔。
轩辕迫炎帝榆罔让位于己，自称以土德代替火德，自称为黄帝，以王号虞为国号，建立虞朝。
黄帝善待炎帝榆罔，视炎帝榆罔与伏羲后裔为宾客，使二者不行臣礼。
然此战黄帝未彻底统一华夏，天下部族忠奉于神农氏之主，不臣于黄帝。
黄帝尝徐徐令人放暗箭矢，骚扰敌军。然山中粮食耗尽，或逃跑，被黄帝抓住，人多以黄帝要杀叛徒，黄帝却放之。人多感动，多投黄帝，未感者，亦四散离去。
下山投降者愈多，而黄帝却言:我夜观天象，掐指一算，明日夜即可反攻。
人多默不作声。是日，正值月圆之夜，有狼嚎叫，或言:月圆之夜，为不吉，对我不利。
黄帝曰:月圆之夜，山谷路况明确，且风向向下，我等既夜乘风向下反攻！且我发现敌军包围日久，早已每日饮酒作乐，实则可乘之机，我等可使各部落响应，击溃敌人。
于是，黄帝率几百人乘着夜色一路冲下山谷，炎帝的残余军队正在酒后休眠，未及抵抗就被全部歼灭，被俘虏有熊氏族人获救，其不远处投降者有熊部落，亦倒戈杀死炎帝军队将领首级，向黄帝归顺，自称潜伏敌后。
黄帝始巡游天下，封禅泰山。闻有广成子，为仙人，居崆峒山，前去请教。广成子曰：“自陛下治理天下后，云气不聚而雨，草木不枯则凋。日月光辉，越发缺荒。而佞人之心得以成道，陛下安值吾和你谈论至道呢?“黄帝归，不再问政事。自建了小屋，置席子一，独思三月馀。而后又寻广成子问道。时广成子头朝南躺，黄帝跪着膝行到他跟前，问何以长生。广成子蹶然而起曰:“此问甚好！“遂告其至道之精要:“至道之精，窃窃冥冥，至道之极，昏昏默默。无视无听，抱神以静。形将自正，必静必清;无劳妆形，无摇妆精，方可长生。目无所见，耳无所闻，心无所知，如此，神形合一，方可长生。”
言毕，广成子赠《自然经》一卷。黄帝向广成子问道后，又登王屋山，得取丹经。并向玄女、素女询修道养生之法。而后，回到缙云堂修炼，令采首山铜，铸九鼎于荆山上，鼎方铸成，有一龙，长须飘垂来迎黄帝进入仙境。黄帝当即骑上龙身，飞升而去。其小臣，欲随他升仙，便匆忙间抓住了龙须。结果龙须断了，又坠落到地上。据说龙须草便龙须所变。
黄帝不仅有正妃嫘祖，后妃甚众。黄帝有四妃十嫔。正妃为西陵氏，名嫘祖，其教民养蚕缧丝，织出丝绸为衣裳，故有“先蚕”之称。
次妃方雷氏女，名女节，次妃彤鱼氏女，次妃名嫫母，班在三人之下，长相丑陋，但德行高尚，深受黄帝敬重。
有一后妃与黄帝的感情深厚，备受宠爱。然而，历史的洪流中总有些不为人知的秘密，其与蚩尤之纠葛，便是其中之一。
蚩尤与黄帝大战，后妃彤鱼氏，不知为何与蚩尤产生了交集。黄帝大战蚩尤前数十几年，神农氏大宴诸侯，黄帝亦出席，神农氏榆罔和蚩尤都忌惮黄帝逐渐壮大，欲谋害他。
蚩尤潜黄帝妃子在上厕所时，勾引了后妃彤鱼氏，于是彤鱼氏便和自己手下的人接头，将许多黄帝军队的布局及计划透露于蚩尤。
彤鱼氏也多次和背着黄帝，和蚩尤幽会。
黄帝闻之，愤怒与失望交织。他无法想象自己深爱的后妃会背叛自己，与敌人勾结。这种背叛让黄帝心痛不已，他决定采取行动。黄帝亲自下令，将这位后妃抓捕归案。经过一番审讯，后妃的罪行被证实无疑。黄帝面临着艰难的抉择：是宽恕还是惩罚？最终，黄帝决定将这位后妃打入冷宫。冷宫，是宫中最为孤寂、凄凉的地方，是犯错宫人的最终归宿。这位曾经备受宠爱的后妃，如今只能在冷宫中度过余生。
在冷宫中，这位后妃度过了漫长而孤寂的岁月。她或许曾悔恨自己的所作所为，但一切都已无法挽回。冷宫的墙壁上，或许还残留着她曾经的哀怨与叹息。对于黄帝来说，这次事件无疑是一次沉重的打击。他不仅要面对国家的纷争和战争，还要承受个人情感的折磨。在悲痛之余，黄帝也开始反思自己的统治和后宫管理。
随着黄帝肃清了蚩尤的势力，黄帝宽恕了这位妃子，并且重新给她自由。
黄帝继位后忙于治理天下，同时年龄增长，身体日渐式微，开始沉迷修仙。黄帝修仙及研究医学等，给后人传递了许多修仙之道及医学之道，因此后人流传，形成后世诸子百家理论来源。在位十九年（公元前2479年），黄帝传令天下，闻得广成子居于空同山之巅，遂亲临拜访，恭敬道：“闻您深谙至道之精髓，朕斗胆请教。朕欲汲取天地之精华，以滋养五谷，养育万民；欲调和阴阳，以促进万物繁茂，当如何行之？”广成子平静答曰：“陛下所问，乃事物之本质；所图，乃事物之余波。自陛下治世以来，气未聚而雨降，草木未黄而凋，日月之光黯淡，奸佞之心，何足以论至道？”黄帝闻言，退而自省，弃朝政于不顾，筑室于僻静之地，铺以白茅，独居三月，再访广成子。广成子面南而卧，黄帝顺风而跪，叩首再拜，诚恳道：“朕闻您通晓至道，恳请指点，如何修身方能延年益寿？”广成子忽而起身，朗声道：“善哉！至道之精髓，在于深沉而宁静。至道之极致，乃幽暗而无声。不视不听，保持心灵之宁静，则形体自正。必须维持宁静与清明，不劳形神，不扰静谧，方可长生。慎守内心，关闭外物，知识过多则伤身。吾将引领你至光明之巅，探寻至阳之源；带你步入幽暗之门，探寻至阴之本。天地各有其序，阴阳各有其位。谨慎守护你的身体，万物自然茁壮。吾守持其一，与天地和谐共存，故吾形从未衰颓。
在位第二十年（公元前2478年），景云星横空出世，预示着天地间的祥瑞之气。
时，天下既定，黄帝命官员以云为名。乃分文武，号曰百官。
青云春官、缙云夏官、白云秋官、黑云冬官、黄云中官，掌四时之序。为后世六部之始也。
中官为四时总正，以黄帝族任；缙云夏官由炎帝族担任，贸易、农事，世袭罔替，为缙云氏；青云春官掌教化，有仓颉，白云秋官掌审判，黑云冬官掌理工，黄云中官掌招募，以昌意等。其余各官也由不同的组团领袖担任。
置左右大监，为左右丞相，以监督四方诸，为黄帝的得力助手。左右少监，以单盈才、太山稽任之。
所谓“皇帝四面”，非是黄帝四张脸，乃云黄帝既有五云官理政务，又有左右大监监视四方诸侯，为统帅天下领袖，其政令以官员们的贯彻而远及四方，惠泽天下万民。
黄帝任命风夷之主风后为相，九黎的力牧为将，单盈才、太山稽为辅，沮诵、仓颉为左右史官，蚩尤之善者明乎天道为当时，大常(常先)察地利为廪者，奢龙辨东方为土师，祝融辨南方(果童)为司徒，大封(奎)辨西方为司马，后土(句龙)辨北方为李等，皆朝中官。
此外，文臣有嵬槐内臣。岐伯，为医师。
武有将军力牧，掌管野兽部队。应龙，大将军，因忠于少昊被左项所杀。
在位第三十年（公元前2468年），黄帝忧虑天下不安，倾尽智慧与心力，为百姓操劳，以致面容憔悴，五感昏乱。黄帝长叹道：“朕之过错，何其多也。只顾自身，其害如此；治理万物，其害亦如此。”于是，黄帝放下一切政务，离开宫殿，舍弃侍从，撤去钟鼓之声。削减膳食，退居大庭馆舍，斋戒身心，三月不理朝政。回归之后，神态怡然，召见天老、力牧、太山稽，曰：“朕闭关三月，斋戒思道，探索养生治国之术，终无所得。疲惫入睡，梦游华胥之国。今知至道非情感可求。朕悟矣！得之矣！然不可言于尔等。”
在位第五十年（公元前2448年）之秋，七月庚申日，天雾弥漫，持续三日三夜，白昼亦如黑夜。黄帝问于天老、力牧、容成：“卿等如何看待此象？”天老曰：“臣闻国家安宁，君主好文治，凤凰便居此间；国家动荡，君主好武力，凤凰便离去。今见凤凰在东郊翱翔欢歌，其鸣声合乎音律，与天相应。此乃天降严厉教诲于陛下，望陛下勿违。”遂召史官占卜，龟甲燃烧。史官道：“龟甲燃烧，乃因其不违圣明之智。”雾气散去后，黄帝游于洛水之上，见一巨鱼，遂杀五牲以祭之。天遂降大雨，持续七日七夜，鱼随水流入大海，黄帝得《河图》一书。在他的晚年，他逐渐痴迷于修仙之道，追求长生不老与超脱尘世。他深信，通过修炼，可以超越凡人的极限，达到与天地同寿的境界。黄帝的修仙之路并非一帆风顺，他阅读了大量的古籍，拜访了无数的隐士高人，甚至亲自深入名山大川，探寻天地之秘。他留下了许多关于修仙的著作和传说，为后世留下了宝贵的财富。然而，黄帝的修仙之路也给他带来了不少困扰。他与长子少昊之间的矛盾日益加剧。少昊是黄帝的得力助手，也是一位有远见卓识的君主。他主张以民为本，治理国家应以百姓的福祉为首要目标。然而，黄帝在修仙的道路上越走越远，对国家的治理也愈发疏忽，这让少昊深感忧虑。于是黄帝开始逐渐放弃修仙的无用行为，开始养生，并且提拔左彻等治理天下。
在位第五十八年（公元前2440年），天下重新大治。黄帝初得天下时，于海边得风后，提拔为宰相；于大泽得力牧，提拔为将军。得天下后，以风后配于上台，天老配于中台，五圣配于下台，称为三公。其余知天、规纪、地典、常先、胡封、太山稽、鬼臾区等人，为四目，各掌四方，各尽其职。或为师，或为将。命岐伯、雷公掌管医术。岐伯尝百草，撰《经方》、《木草》、《素问》。雷公论经脉，著《难经》、《内外术经》。又任沮涌、仓颉、孔甲、隶首为史官。他们迁徙无常，开辟山路，未尝有定所。东至海滨，登丸山，至岱宗；西至空桐，上鸡头；南至长江，攀熊、湘；北逐荤粥，合符釜山，于涿鹿山下筑城邑。黄帝以云纪官，故以云师为护卫。在位期间，黄帝善纳谏言，不固执己见，终得天下大治。
此时，黄帝身边的重臣左彻也开始乱政，黄帝又重新沉迷修仙，认为以前方法不对。左彻利用黄帝对修仙的痴迷，不断挑拨黄帝与少昊之间的关系，企图谋取更大的权力。左彻的所作所为引起了朝野上下的不满，但黄帝却对他深信不疑，认为他是自己修仙路上的得力助手。而左彻则利用黄帝次子玄嚣及其儿子颛顼，和少昊分庭抗礼，少昊不得不提拔投降的敌人共工。随着时间的推移，黄帝的修仙之路越发艰难，他的身体也日渐衰弱。而少昊则逐渐崭露头角，凭借自己的才华和努力，赢得了百姓的拥护和尊重。最终，在少昊的劝说下，黄帝逐渐认识到修仙之路的虚幻和荒谬，开始重新关注国家的治理和百姓的福祉。他深感愧疚，决定将权力交给少昊，让他带领国家走向更加繁荣富强的未来。
在黄帝在位的第一百年，发生地震，最终黄帝去世。儿子少昊继位，但左彻却和少昊分庭抗礼，扶持玄嚣、颛顼父子。
