昔三国归晋，晋帝孙惠无能，闹了八王夺权，十六年之久。胡刀黑马侵晋，晋将自投胡人之军。其数权威大之明主，并称“五胡”。分别为：羌人、氐人、匈奴、羯族、鲜卑五族。趁八王夺权，抢了些城池，三国称王。
北方乱使民不聊生，乌鸦遍地，喙饿死烂骨，生灵涂炭。可所曰：农锄铸金戈，野露烂尸骨。
匈奴刘渊趁势建前赵，渊与羯之奴人石勒共冶前赵。渊死，生歹，刘歹不英无能，石勒夺权称帝，前赵亡矣，勒建后赵，不久亡矣。苻氏兄弟乃氐族，建前秦，灭代后，灭了后赵，苻坚称帝。不久因大败于淝水之战，国力削弱，不久被后秦取而代之。代王孙子拓跋珪复国，改国号北魏。
珪灭夏、秦等几个小国，北方基本统一，独剩匈奴所建的北凉未亡。凉主沮渠何顿与珪对立，誓斩珪颅，喂食犬狼。
珪大怒，命儿拓跋嗣亲率七十万大军兵临城下。
“城坚，不硬攻。”谋士刘彦谓嗣。彦计与嗣曰：“吾曾入城中，水之源为城东山后之河流，鱼虾不计其数。主可命军士挡之，此为上策。”嗣从言，命五百精壮军士运石块沙袋去挡断河。
沮渠何顿昏庸残暴，今要剥食一小卒。卒惧，夜逃。彦夜忽见人影，拔剑欲斩其卒。卒惊而拜曰：“吾乃凉都逃卒也。知城中虚实。”彦喜，命侍卫拜酒宴。彦曰：“且说。”卒饮酒谓曰：“凉主当今昏庸无能，与奸臣密谋刑典。其刑分砍、斩、刨、刖、烤等上万酷刑。民心已失，兵有百万屯于凉都，但皆大半为奴，受够了凉主欺辱。可里应外合。”彦喜，谓卒：“吾自有妙计，请汝归营，等候消息。”话毕，天已破晓。
珪急召刘彦谈之。
珪曰：“望卿出计破城。刘彦笑曰：“请吾主拨三百精兵与吾。吾可不费一兵一卒，城自破之。”话毕，副将奇达玄曰：“城东山后之河流挡之。”彦大笑而去，唯珪百思不解，从计。
夜，刘彦领兵掩于丘后，并命兵发火箭，皆射入城中。凉兵见珪兵攻城，喜不自胜。一大臣喝曰：“汝等何不救火？”言毕，抡鞭抽之，众奴怒瞪不言。
天晓，水尽。奴恐数日人人相食，欲想，反凉之。水尽，虾鱼没，凉主命士马食之。谋士哙良谓众奴：“水断，同幼断乳。水断，则鱼虾没之。无良，却食马，可撑几时？吾密听奸臣东野奎谓主曰：‘食马，可撑三日，马尽，可食奴也。’些话无耻，欲反凉投魏！”
奎大惊，趁夜割凉主的头颅，向众奴谢罪。众奴齐倒干戈，诛凉主及一班奸臣，尽割头杀之。次日，哙良为使献城，珪大喜。
七十万珪军进驻骆驼域中，灭了北凉，北朝统一。晋被迫迁都，史称为“东晋”，进去南北朝。
珪死，嗣即位，谥“明元帝”。
东晋将刘裕叛国，建宋，与北魏对峙。
