天朝末年，君王无道，用武力残害百姓，在其上位不久后，在一个叫做山城的地方发生了农民起义，起义首领“示”。
示的家族“和尚家族”在当地有很大的威望，连君王也要礼让三分，但君王却背地里派了杀手去灭族，日更三日，和尚家族族人几乎死光，仅示逃了出来，年幼的示决心要反了这天。
示成年后，因才学过人当上了山城的官，示成官不久后，带领城里人起义，这一起受到了各地农民的支持，起义军队不断壮大，示将此次起义称为“山城起义”，示起义后，先后攻占了里城和外郡，并不断征兵，现在的起义军队足以媲美天朝军队，天王起初对此次起义毫不放在心上，并没有派军队镇压，但现在的起义军队已非常强大，天王顿时无比慌张，紧急派军队主力镇压。
但现在的起义军队足以对付天军主力，两军在“伍关”决战，两军斗了一天一夜，最终天军主力惨败，原本的一万大军只剩几百人，惨败逃回都城，但此时的起义军元气大伤，被迫停止灭天战争。
几天之后，起义军里大乱，示带领的起义军分成了三大起义军，分别为“示军”“川军”“原军”，领导人依次为“示”“川”“原”，其中示的军队最强大，川其次，示带军队西征，占领了天最大的城“万亩城”，在占领万亩城后，示称王，创立了现朝，此时，处于南边的川军灭掉了原军，统一南方，随后，川在孔城称王，创立了川朝，在其称王之后两方建立了盟国，并同时派主力去攻天朝都城“万”，天军奋力抵抗，但是最终无果，天朝末代君王“见”被杀死，两方平分了天朝剩余的土地，但川王反约，开始与现朝对抗。
本章完