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悟空直径飞往三十四重天，要找蚩尤决战。
悟空飞到仙界时，一眼望去：
幽幽冥冥无尽处，昏昏暗暗覆遮穹。
朦朦胧胧不见度，混混沌沌似鸿蒙。
足下一片紫红数，腥味滚冲恶呛浓。
层层朱烟滚滚近，声声呐喊阵阵来。
下去仔细一看，脚下的片片紫红，皆是凝血尸山，流血洪河，远处的覆天乌云，皆是群魔乱舞，纵飞横空。慢慢靠近，只见乌黑烟云渐渐变成密密麻麻的飞虫，像似万箭穿空、蝗虫飞天、山蚂海蚁、地石天云，快速的压涌过来。这种场景，若是人见了，必定汗毛直竖，身发尽起，恶心至极。
悟空见了，镇定自若，神色不改，上去就是开打，只见悟空：
半蹲雄风八裂起，一踏直上九万里。
手执如意乾坤棍，使个法天象地搅乾坤。
猛抖一身身外身，散尽八分分亿分。
天罡地煞变身术，变出千奇百怪战魔雾。
舞花轮棍掀棒气，火眼横扫三千烟。
呼风唤雨口泄炎，拿捏万钧五雷劈轰顶。
只见那群魔：
个个如同爆烟雨，片片都似炸飞花。
若说是以寡敌众，实则为山海冲洼。
这些受尽五大神兽撕，那些任凭十二生肖裂。
这些狮狼雄豹前上咬，那些鲸鲨鼉鲵巨口吞。
看这堆被棒气打得转眼化为灰飞尘，
看那堆受火眼烧得蓦然变成黑焦炭。
悟空千变万化，莫测无穷，不过一个时辰，就把那片乌云横扫清空，掀天揭地，把自己的狂炫酷霸拽发挥得淋漓尽致。清理完后，悟空收起分身和法相说：“杂兵，不过如此。”
说完就直径往轩辕宫飞去。越往前飞，所见的景象也就越发狼藉。
不一会，就见一个身长六臂，头上有着硕大骨觿，后背密麻骨刺似刀山，地拖粗大长尾的怪物。悟空知道他就是蚩尤，拿起手中的乾坤棒对准蚩尤脑袋猛掷过去，只见棒子似箭直冲，与空气擦起炎火，直穿透切。
蚩尤正要将魔神剑插入轩辕黄帝的心脏，突然感应到巨大的杀意，直觉拿剑上抵，竟被震飞开外。
——
悟空跑后，蚩尤来到轩辕宫正门前，打破大门，只见一人站在大宫内正中。
看他外貌：身穿铠甲，金光灿灿，闪耀芒芒，橙皇龙玟，萦回缠绕，大黄披风，飘飘卷卷，光利长剑，方圆回纹。
看他五官：龙眉凤眼，高挺鼻梁，八脸八须，下垂尖胡，帝王之相，龙颜之尊，威严十足。
原来那正是仙圣之首——轩辕黄帝。他身穿帝皇铠甲，光彩夺目，肩披地皇披风，神采奕奕，手执三尺轩辕神剑，庄严威仪，头戴金耀黄龙盔，霸气侧漏。
两者相见，仇人对面，咬牙切齿，分外眼红！
“蚩尤！你~放~肆——！”地皇怒吼。
“姬子小儿！拿~命~来——！”蚩尤露出尖牙，狂暴怒吼，拿起刀斧，猛的闪上就砍；黄帝扬起披风，掀起光辉重剑，冲上去就砍。两者刹那开打！
看那混沌金主兵魔神：
兵兵全往要害去，器器皆击致命穴。
怒目圆睁咬切齿，一心就要尔立死！
下手干脆利落冷，行云流水只为决！
灭仙五刃划天破，金器断明尽虚空。
撕裂虚空幽冥宇，召唤吞天食铁兽。
身高千仞万丈体，遮覆冥穹叱咤凶！
观那中央黄地轩辕皇：
重峰剑剑往头劈，利光刃刃向心刺。
蹙眉皱鼻浑狼闷，情无半点不留生！
三尺昭煌分天地，全力纵斩开天痕！
斩妖除魔安统定，人剑合一飞升起。
闪耀四射芒光熠，幻化黄金讯猛龙。
纵横南北三百里，傲立九天俯广舆！
这一场大战打得轰轰烈烈，汹汹隆隆。两者打了三天三夜，打得那轩辕境内如反混沌，打得那三十四重天似归鸿蒙！
战得轩辕境内一片狼藉。在本事上，黄帝终不及蚩尤，由黄龙变为人身，倒下了。
蚩尤拿着五器上前，屠神刀断其右手，剁神斧断其左手，绝仙镰钉其两足，碎仙捶碎其丹田，戮仙戟穿其咽喉，然后从嘴里再拿出一把剑说：“此乃混沌魔神剑！集天地怨戾之气打造而成，只为断尔性命！用此剑贯穿心脏，即刻化为黑烟戾魂，收归如剑内，永世不得重生，痛苦无穷！吾等着一刻，已五千年矣！”
蚩尤把剑对准黄帝的心脏，正要插下时，一把横飞的大斧，击飞了魔神剑。
蚩尤怒吼：“何敢拦吾！”
只见一人乘坐两龙飞空而来，金光灿灿，耀眼十足。他大声说：“我乃黄帝之子，白帝少昊，金秋蓐收，五帝之首！你竟敢伤我父皇，我要你死在我的金秋收杀斧之下！”
蚩尤听到，瞬间大怒，不管黄帝，一跃而上，瞬闪到少昊面前，一拳猛冲，击飞少昊，紧跟上就是猛打。少昊虽说不是弱辈，但受了蚩尤整整一拳也极为吃力。他们打不过数十回合，少昊就被蚩尤空手捏爆头颅，丢归废墟残骸垓下。
“金气杀，杀由兵，兵象秋，秋意收，收归金。凭尔亦能称为金神，真是笑话，哈哈哈~”蚩尤笑着来到黄帝面前说：“天皇和炎皇怎会瞎眼，让尔成为地皇，让尔之后嗣成为五帝。姬轩辕！哈哈哈——”蚩尤满是嫉妒、愤怒、不屑、嗤笑、憎恨。
蚩尤不愿再多说废话，一心只想断绝轩辕。他捡起魔神剑，对准黄帝的心脏，猛力一插。于此刹那，一根碗粗来大的棍子从天而降，对准蚩尤的头顶下去。蚩尤感受到了巨大且强劲的气息，放弃插心，掀剑击打。只见两器相击，由中外爆，炸出惊人的能量，掀起一股雄风，原本的一片乱尘茫雾，顿时变得明清透丽，方圆千里的凌乱景物尽入眼中。蚩尤抓不住魔神剑，外飞出去，自己也被震飞百步开外，坠入废墟中，而棍子外飞，插入地上。蚩尤大怒，站起狂吼：“又是何人！竟敢拦吾！”
这时，一只九尺高大的猴子从天而降，心思一动，棒飞归执，打飞插在轩辕黄帝身上的五器，挥火成披，化火成灰，灰凝成炎，炎水铸金，身穿锁子黄金甲，站在黄帝身前，显露出守护的背影。他两眼闪耀，筛射金光，眼内赤红，熊熊烈火。开口道：
我乃，花果山水帘洞——齐天——大圣！孙~悟~空！
——
蚩尤听到后说：“尔即那三尺猢狲？”
“老孙我不杀无名之辈，报上名来！”
蚩尤大笑：“好！让尔死个明白！吾乃，混沌金器兵魔神——魔神王九黎皇尊——魔祖蚩尤！”
悟空蚩尤乜斜直视，怒目对眼。
时长一刻，只在刹那，悟空火眼一烈，眼睛放射出两道赤红金光，直射蚩尤。蚩尤不甘示弱，眼里放射出两条紫黑色的幽冥激光，两光对击，闪爆四方。两者相持一会，悟空使一招身形与此，神意已外，一把越过眼光双束，猛然前突，对准蚩尤的腹部就是厚重一棒。蚩尤没反应过来，受击重棒，被打飞出去。蚩尤在空中张开肉翅，抵住往后的冲压，心意一起，六把武器飞归手中，上去就是和猴子开干。悟空再次使出三头六臂，上去就是开打。刀光剑影，金器相交，打了数百回合，不分胜负，不相上下。悟空边打边远离轩辕境地，假装逃跑，蚩尤紧追不舍，不愿放过。
大圣把蚩尤带到一荒无生灵，广袤无垠，空旷群山、满是辰星的境地说：“来到这里，终于能放开了，憋死老孙了。”
“黔驴技穷，穷途末路，亦能猖狂。”蚩尤说。
“老孙的本事还没用出来呢！别以为就你会玩弄武器，老孙我十八般武艺也是样样精通的！”说完，只见大圣一分十八，把乾坤棒变成十八武器，列出十八精武阵，围住蚩尤，上去就是强攻。只见悟空：
法身远弓万箭射，流星锤索似雨砸。
枪矛戟叉使劲刺，刀光剑影重斧着。
乱棍棒打似打狗，锏鞭猛抽如抽囚。
镰钩分割挝镗候，硬钺刚拳身上周。
槊拐轮圈往头丢，盾抵倒耙滴血休。
乾坤棒不是一般神器，变化而成的武器都能对蚩尤造成伤害，只见蚩尤刚硬的身躯上出现了一条条伤痕。蚩尤虽说有六臂之能，但顾左不顾右，顾前难顾后，双拳难敌四手，被阵阵击打，恼羞成怒，大叫一声，腰间长出两个身躯，和原身一样，一头六臂，共三头十八臂。
“烦人的猴子！尔莫忘了，吾乃金器兵主！”说完，那两个身躯也从嘴里拿出武器，击打对抗。十八武器对十八武器，打得那天，朦胧混乱，打得那地，破败不堪，打得那境，尘土飞扬，方圆千里，碎星裂球，无一完好。
悟空见奈何不了他，收回十八分身，把乾坤棒变小似针，再使用分身术，变成铺天盖地千百万亿的乾坤针。
悟空心生一念——重！只见那乾坤针似倾盆雨下，速度极快，壮阔磅礴，砸到地上，穿透齑粉，迸爆生炎，气化云烟，化为火水，砸到山上，崩毁塌平，变成玻璃，转为陶瓷，砸到水里，炸起万丈波澜，浓生滚滚白雾，抖起阵阵动影，砸到蚩尤的兵器上，直径穿透，就连蚩尤厚重的大盾，也奈何不了多久。
蚩尤大怒，张开血盆大口，把那些棒针一口阵阵吞下，那口就像深渊黑洞，深不见底，度不能量。悟空看准时机，把棒子变长一顶过去，蚩尤迎口而上，又把棒子吞了进去。悟空直叫：“大大大！重重重！硬硬硬！”奈何蚩尤使力咂咬，乾坤棒仍是光亮如新，不见裂痕。只见悟空反手一扭，碎了蚩尤的钢牙，然后说：“见识到我这棒子的厉害了吧。”
“尔之灵棒，通心如意，极其坚硬，吾甚喜爱。”蚩尤两侧的头说，然后手就紧抓住乾坤棒往嘴里送。悟空见事不妙，就用力往后拔，两者你往我来，相持不下。
悟空见况，嘴里念诀：灵明是我神眼，赤尻乃我色形，通壁为我体身，六耳实我心意。阴阳四象，为我所用——分！
只见悟空分化出四个猴子，但那四个猴子和悟空完全不同：一个眼神犀利，金光闪射，明耀其身；一个一身火红，动作灵活，迅速十分；一个尖嘴獠牙，身强体壮，力大无穷；一个耳长有六，察辨是非，事事皆知。
只见那四只猴子看准蚩尤，上去就是猛打。那蚩尤一个侧身就单打两个猴子，正面还和悟空拉棍，丝毫不占下风，强大无比。
悟空见状，抖下一根猴毛，分出分身，隐身闪到蚩尤身后，变大棒子，对准蚩尤就是一棒。蚩尤心思全在和眼前的大圣对抗，完全没有意识到身后的气息，被棒子重重的打飞，坠入群山之中，砸出一个深渊巨洞。大圣浮在空中，死死的看着那深渊。
不一会，深渊上的空间突然被撕裂，拉大到直径数千米。空间里涌出千魔万兽，尸海腥山，丰满密麻，全往深渊里坠去。
过了一段时间，那空间里再也吐不出东西。然后只见江塌海陷，地动山摇。深渊涌起一颗巨头，破土而出，身躯撑裂大地，撑破方圆万里地，全身出土，飞空浮起。仔细一看：
硕大穷奇首：虎头牛首，额顶三角，后脑两角，颚下四角，硕大觿利。尖嘴獠牙如山大，血盆巨口似深渊，赤血双瞳像红日，矗立九角若天刃。
混沌帝江体：体下十八足，体背两大翅翼，足膝长骨刺，膝头有恶脸。
凶恶梼杌身：左右各三身，每身六手，十八巨手执拿十八把武器。手肘长骨刺，肘头有恶脸。全身体长满尖刃刺骨，全身体都是利器。
饕餮腹口：两乳为巨眼，脐腹为血盆大口，长满红色滴血巨牙，如鲜红汪洋，赤海淹山，丹川漫峰。那大口相似幽冥深渊，无底黑洞。
九婴相柳尾：尾部有九条蛇头，颜色不一，凶神恶煞。
飞虎出犀穷奇首，混沌生翼帝江体，
凶恶撕杀梼杌身，贪食狂吃饕餮腹，
九婴成型相柳尾，九尤合一魔凶王。
九黎之主大蚩尤，九兵金器元皇尊。
大圣见了，也不甘示弱，收回分身，悬在空中，使出法天象地，外加三头六臂，身高万丈，并立两指，嘴口念诀：天地火水风雷山泽——斡旋八卦。只见大圣眼睛一闪，棒绕焱炎：
赤煌昭烨，焱炎环身，全红烈火，熊熊直燃。
火中闪雷，紫鞭劈绕，阵阵轰鸣，响震云霄。
火外雄风，飞刮疾冲，扶摇直上，顶破云天。
足下深凹，炽热丹炎，滚烫火水，似血流淌。
看悟空施完法术后，其光照得那天如白昼，照得那渊如水沟。虽说悟空使用了法天象地，其身躯能俯视不周昆仑，但相比之下，也不过蚩尤一头大小。大圣使用法术后，上去就是开打，只见他：
一踏山川平，二踏江海崩，
凌穹俯袤舆，浩荡搅苍穹。
紫雷瞬闪轰穹震，万钧光电焦舆红。
雄风掀割半片地，一棍下去烟火天。
山锅海汤热泽煮，狂暴怒吼碎峰龙。
乾坤棒下齑万物，金身炎火炖鳌鲲。
只见蚩尤：
一吼斗牛落，二吼星河裂，
撕声威震天，茫洋毁千乾。
恐怖恶脸嘶声喊，凄凉十分透心寒。
后尾九蛇九毒吐，宽大骨翼骨飓卷。
全身骨刺突发起，血盆巨口吞天地。
十八武器只为杀，方圆百万不留生。
这一战，惊天地，泣鬼神！打得那三十四重天黯然失色，打得那三十四重天如沉坠渊冥，打得那境内如反混沌，打得那世界似归鸿蒙。
原来那蚩尤身后的九尾邪蛇各有九种邪毒，乃百毒之首的相柳九毒，分别是：
水毒：横过无草处，纵下穿肠肚。此水一泄出，众灵无活路。
幽火：冥暗深幽炎，如坠深渊间。幽火一现世，灰飞骨髓烟。
瘴气：横尸血烂腐，温热集瘴生。瘴气飘吹过，瘟疫疾狂疯。
黑雾：暗茫无际雾，似盲坠渊圄。噬肤噬血肉，过后剩白骨。
寒冰：针冰嘴里吐，寒气何处无。若击生灵物，成晶骨碎无。
电雷：黄闪口内出，天降大雷毒。痉挛颤巍抖，癫痫笑叫哭。
喷沼：缓慢凹陷入，顿时覆没无。窒息不见日，久后腐尸死。
沙暴：狂乱风暴沙，填满七窍孔。干燥裂解散，随沙成灰粉。
音波：声声穿透过，阵阵内爆死。杀人不见形，灭灵不见影。
它们分别喷瘴吐毒。凡是水火雾瘴，大圣都能用吞云吐雾吸到腹中，靠着体内的烈火烧毁，正气净化，凡是雷泽冰沙，都能一火烧尽，音靠风送气传，若是音波，则棒气掀上，而后无声。
蚩尤见不起效果，就把九邪毒一起释放出来。谁知，大圣把使一招斗转星移之技，把九邪反给蚩尤，外加棍子一转，轮回化圆，舞花八棍，吹起一阵雄风，在风中点火加雷，打得蚩尤疼痛难忍，怒吼惊天。
蚩尤首口和腹口一吸气，对准大圣一喷，喷出一口赑风。这赑风由相柳的九邪毒、五凶四兽的腥血邪气和对世间的怨气混合而成。
当初，悟空在大闹天宫和大战魔罗时，遭受天雷阴火，凭靠着不坏金身和护身咒抵住两灾，但赑风自脑囟门吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，由内解身，护身之法对其无效。
开始时，悟空感到头昏脑涨，七窍干涩，后到脏腑似裂，如千刀万剐，筋骨剧痛，如万蚁食髓。这赑风一吹，吹得悟空顿时收起了法象，疼得翻天覆地，满是打滚，以头撞山，用脑砸地，痛苦越来越强烈。
恰逢这时，乾坤棒自动变成一个金箍，戴到悟空头上，镇住赑风，悟空便感到疼痛不在加重，忍着疼痛，上前就打。
蚩尤见状，就要扬手下砍，说时迟那时快，只见一个身影，重重的打飞悟空，打开蚩尤的巨手，拿着一把大斧从天而降，看准蚩尤的头就砍。蚩尤反应极快，下意识避开，却还是让它砍到了。大斧落下，只见蚩尤头上的几个巨角分离，疼得蚩尤惊天怒吼：“何人伤吾！”
原来蚩尤身躯极其坚硬，三十四重天之下能伤到他的不超一掌之数，若是金器击打，也不过三，究竟是谁能有那么强大的本事伤到他。
悟空连穿千山，被震飞百里开外后才停下来，正准备要赶去打蚩尤，但身体微微一动，就疼痛难忍。这时，想起了菩提祖师的话，就地打坐，归元正气，破化邪浓。
转眼观看蚩尤旁，只见那身影不过一指大小，但却斧斧见血，刀刀见肉，怒口之下，还能生撕硬皮骨甲，就像一个发疯的跳蚤。
蚩尤用比他身躯还大百倍的巨刀朝它砍下，谁知它竟能轻松抵挡，反而力鼎而上，撞开蚩尤的大刀，断掉蚩尤的一条手臂。蚩尤一看，立马心惊肉跳，那个身影正是断头的战神刑天——舞干戚。
刑天为炎帝大将，意为刑罚如天，绝对压制，不可撼动。舞干戚本事不多，只有一斧一盾，但却强悍无比。当初，炎帝派刑天出战，曾斩下蚩尤九员大将，蚩尤愤怒出战行刑天，刑天就能和蚩尤打得不相上下，还险些被伤，所以蚩尤对刑天很是忌待。
舞干戚身穿银黑铁甲，以乳为眼，以脐为口，一手大盾，盾上有恶脸，一手大斧，斧上有狰狞，在蚩尤身上发疯似的乱砍。
刑天虽不如蚩尤巨大，但力量却强胜蚩尤。刑天在蚩尤身上很是灵活，断掉它身上的大翅，让它不能在飞，砸到一颗大星上。刑天又砍断它的几条蛇尾和身上的骨刺，蚩尤费劲九牛二虎之力才把他抓住，重重的砸到地上，缩小尖枪，刺穿其琵琶骨，用叉子叉住四肢，让它有力不能使，半点不得动弹。
“护轩辕的是那只猴子！”蚩尤说。
刑天听见，怒火中烧，心使一念，大斧就飞过来打掉插在身上的兵器，拿着斧盾，冲往悟空就要砍。不一会，蚩尤恢复身躯，也往悟空方向飞去。
这时，悟空已凭靠着一身正气，化解完体内的邪气。正睁眼之即，就看见刑天从天而降，斧往头来。悟空毫不畏惧，迎头而上，只见头斧相击，惊天一爆，千山万坎都夷为平地。舞干戚被击飞，大圣被砸陷地内。
大圣一跃而起，上去就是打，蚩尤刑天也拿起武器，上去就是开干。大圣以一敌二丝毫不惧，越战越勇。方圆尽数，尽是满天火雨、万钧轰雷，似星河破裂，似宇宙崩塌。
他们打了三百回合，大圣终是不敌，倒在一旁。这时，蚩尤说：“待吾断绝轩辕，做了地皇，定要踏平这世间所有，尊吾为王，由吾指造。”
悟空听见蚩尤的言语，挠紧拳头，怒火中烧，说：“我已经失去过两次了，决对不能！再失去第三次！”
悟空一闪消失不见，飞到天上，使用归藏之法，归元天地之正气，收归这重天的元正之气，凝聚压缩成一个大红球。这球相比蚩尤的体型之下，就似丹丸大小。
邪不胜正，正气过旺能压制邪气。悟空再用分身之术，一分万身，再使出身此神外，猛然来到蚩尤刑天前面，大叫一声：归元正气丹！把归元正气丹打到他们身上，只见惊天巨爆，疼得他们撕心大叫，且见伤口不在恢复。
悟空一怒飞升，破穹而出，只见天穹气变，于中旋转，形成一个巨大的飓风，纵横南边千万里。不一会，风眼渐渐变大，然后出现一个巨大的圆柱，原来那正是乾坤棒。
大圣飞到三十五重天之下，对乾坤使用法天象地，凌驾于穹顶之上，破穹而下，直顶蚩尤。
只见大圣：
我欲凌穹俯袤舆，浩瀚明星视荧尘。
繁华只作烟云过，狂傲巅覆搅乾坤。
轮回化圆旋全处，雄风疾阵破全尘。
万物归元正气固，神针一棒定乾坤！
齐天者，齐万物之气也。一棒之下，正定乾坤！
只见星尘破碎，旋荧四散，大圣用乾坤棒顶着蚩尤连穿破三层穹天。最终蚩尤无力站起，倒在了三十一重天上。
悟空走上前去，眼直直看着蚩尤。须臾，蚩尤开口说：“此天不公！此天无理！”
悟空听到后说：“你手上尽是鲜血，有何资格言世道不公。”
“生而见血：****首见血，女诞腹子而见血，欲相吞害杀见血，人离尘世沉积而见阴血。生者怎会不见血。”蚩尤说。
“那你剥夺其他生灵的生命就是正确的吗！”悟空怒吼。
“生者，食也。食者，性也。性者，生也。生而为生，生生为德。弱肉强食，具无错对是非，皆为生存。不能因人吃人肉，就言吃为罪过；不能言因**而强奸，就言**是罪过。若言七情六欲皆罪恶，那生既为全恶之源。事本无罪，罪过在人！”蚩尤说。
“轩辕黄帝为中华道祖，统一中华，安治天下，御女三千而成仙，铸就帝剑而为圣，你为何要断他。”
“那吾九黎族就该死吗！若尔家破人亡，尔能不恨！若尔手足种族命脉皆被断去，尔能不恨！若人间中华血脉皆被断尽，尔能不恨！
轩辕断吾族同胞时，他何时怜悯！灭族之仇，断根之恨，可共戴天吗！九州原为吾之物，却让轩辕姬儿使奸计夺了去！那姬儿毁吾八十一兄弟，断吾族命脉血根，手上沾满无尽鲜血，他又应由何人惩治！天吗！可昊天却让他成为了地皇，尔告诉吾，为何如此！成王败寇吗！东皇让吾成了魔，但吾却仍守护不了之一切，为何如此！”蚩尤问。
悟空听到，不知怎言。
“当世界只剩下我的时候，当吾失去一切的时候，谁又能考虑吾的感受！既然这世界嗜好剥夺，那吾就剥夺掉这个世界！”蚩尤满眼血丝说。
“生杀犹命，事成在天。”悟空闭眼仰天。
“难道尔就不想反天吗！”
“怎么不想！当初，看那虚伪的如来，无理的天道！我无力反抗，只能被他当猴耍，十四年的闹剧不过是他手心的一场笑话；当初，看那可悲的天道，我无能违命；当初，看那火烧花果山，我无力救嗣。
我怎么不想反天！
二郎神的确是厉害，也曾反天，但到头来也终结无益，而现在，我已经是自由了，有真正的本事，六界之内，无人能杀，如来的手都能随便打断！观音之力也难能匹敌，天庭背后的势力也恍然不惧，为何不反！”此时，悟空心中的六耳言说。
悟空缓缓说道：“我已悟出空理，不再顽空。”
“明悟了空又怎样！空得那么虚，有得那么实，这一切你放得下吗！花果山你放得下吗！小狐狸你放得下吗！口口声声说空，但你的心却是装的！你假装骗得了自己，但你骗得了我吗！为何非要想佛一样虚伪假乎！”六耳说。
这时，天光昭红，只见一个白发老人从天而降，仔细一看，是神农。身旁还站着轩辕黄帝，低头恭敬。
神农，于三皇之中，号称人皇，炎皇，为中医始祖，有救世之能。
谁知，他们刚到大圣面前，刑天舞干戚也从天而降，崩山砸石，猛冲过来，一边冲一边说：“公孙轩辕，拿命来！”原来在黄帝击败蚩尤后，反咬炎帝，覆灭了神农氏，所以刑天对黄帝一直怀恨在心，想杀掉轩辕黄帝，重新开创神农氏。当轩辕成仙飞升后，刑天受蚩尤影响，坠入魔道，一人上天，独战百万天军，但寡不敌众，被轩辕黄帝用轩辕剑斩断头颅。
神农对刑天说：“舞干戚，停下吧。”
刑天一看，立刻放下盾斧稽首：“参见炎皇。”
只见神农说：“舞干戚，朝代更迭，实为天意，神农氏气数已尽，故交由轩辕掌替，是为天定。你忠厚雄勇，但已不用再战，归我藏宫吧。”
刑天听到后，稽首礼谢。
神农又说：“南虽蛮，诚不伪；北性烈，好爽直；西好斗，成败寇：东柔和，语双关；中含蓄，不言直。
归藏生动，长育止杀。为灵理本源，不会因而改之。性命遵从天理，不能撼动。蚩尤，你性格刚烈直明，但成败已定，也该放下了。你也归我回宫吧。”
只见神农拿出一个当归，对准口吐炎火，喷到蚩尤身上，蚩尤的身体就快速的恢复，转眼间就可以站立。
蚩尤听到说：“吾为上古开创魔界之至尊，兵魔祖神王蚩尤，尔为何留吾。”
神农说：“因为你本归我氏，遵从真理。”说完后，对悟空说：“悟空，你心如何。归我，归道，回佛？”
“归你如何？归道如何？归佛又如何？”
“你若归我，我可从你的心愿，告你身世；你若归道，可安天定地；你若归佛，可归至空，空入为无。”
“归你，能护住我所爱之物吗？”悟空问。
“生死有理，本是天轮。阴阳之理，正邪必分。能护住你所爱的，只有你自己，而我，只是护你。故你要解寻你的身世。当你解开你内心深处的封印时，便是你归首之即。”神农说。
悟空问：“我的身世？我到底是怎么来的？”
神农不紧不慢，轻声说道：“你原为石卵，产于天地，心归赤火，火能生风，由风而生。你心受风封印，风属青，青为东，东归东皇所掌，东皇为全神至尊。当你遇到他时，便你身世明悟之时。
天气风东属青天，乾破造化归万乾。
元烛化分出天地，元龙造解开乾坤。
若欲知明细理事，须问开华第一神。
九星轮回最阴即，东皇妖祖回归时。”说完，神农就带着蚩尤和刑天离开了，回往三十五重天的神农宫。
大圣不言思索，片刻后，化棒为赤红金箍，带到头上，一飞冲天，悬浮半空，凌穹俯舆，口里念决：九九归一，十二归元。
只见大圣散尽身毛，全身上下八万四千猴毛，根根能变，应物随心，分化出八万四千个原大圣，八万四千个大圣再散尽身毛，分化出万万亿亿个原外身大圣，分散至三千大世界，守空造化之有，行万福造化之实。
悟空的分身散尽三千大世界，其本尊飞归神农宫，其原分身有在佛中做斗战胜佛，有在道中做齐天大圣，有在花果山中做万世妖王，有在魔界做灭天魔神，有在外界中帮助外界天神，也有变化成人，经历人世的苦难欢欣。
大圣兼并仙、神、圣、佛、魔、妖、精之强世至尊。凡三十四重天之下，闻其齐天大圣名号者，无不心存敬畏！
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