八年三月，世祖潜命诸将聚精兵锐卒于朔方、雁门、云中等郡。七月，貘奚寇渔阳，为边军所击走。九月，世祖加前将军索瑾征北将军，敕率诸道兵马六万，自朔方北出，击貘奚于漠南。又敕燕代道督统刘怿率兵马三万出自辽西，击东部貘奚于辽外；陇西道督统严瞻率兵马三万出自张掖，击西部貘奚于涿邪。十月，索瑾率众翻塞转斗，遇貘奚大人侯多立于诺水西百余里，瑾命轻骑挑战，遂引其来争，瑾率大众扑击，大破其众，斩虏七千余人。于是推锋而北，连斩其名王、大将。是月，严瞻统众大破西部貘奚于弱水北，风驰而进，所到降服，西部有貘奚大人曰侯多泽，以其所部万余人归顺，严瞻收其弓弩甲胄，分遣陇西道御史向昭率士卒五千，送之入塞，世祖诏分置于陇西诸郡，抽其精壮者，隶于诸府，余则编户于郡县，使散居而耕牧。又是月，刘怿率众与东部貘奚战于辽外，颇有所克。十一月，索瑾又破貘奚单于侯多俟于漠南。严瞻翻涿邪而东，所向摧枯。是月，伪辽伯亦氏余孽伯亦昂闻燕代王师多北讨貘奚，煽动所在诸夏群夷怀贰者，逆反于辽东，旬日之间有数万人，破数县，辽东府将与战不利。刘怿闻之，遂班其师。十二月，索瑾数破侯多俟，斩虏万计，侯多俟遂率其残部遁于漠北，索瑾于是转斗漠南，殄降诸部，前后枭禽十万，收牛羊马骆百万，严瞻亦悉逐西部貘奚而还姑臧。是月，刘怿讨伯亦昂于辽东。
九年正月，世祖敕索瑾跨漠追北，瑾遂率众翻漠而北，严瞻亦推锋东进。侯多俟大愕，率轻骑遁走，于是王师转战，悉定横岭以南，侯多俟遁至横岭以北。是月，刘怿破伯亦昂于辽东，而昂游掠数县。二月，索瑾奉世祖敕，于横岭西五百里置瀚海招讨府，于横岭东八百里，置漠北招讨府，皆置府将，加领招讨使，各留府兵一万以镇戍，而振旅以班师。是月，刘怿大摧伯亦昂于辽东，伯亦昂东遁于句丽。三月，索瑾班师还于洛阳，世祖嘉之，封成乐侯。是月，刘怿闻伯亦昂东遁于世祖，世祖遂遣使句丽，敕其送昂于辽东。
初，句丽因伯亦氏之衰，席卷东夷，有地千里，遂自以强盛，谢我使曰：“昂穷困来投，孤送之岂义？还报贵主，恕不从命。”世祖闻之大怒，曰：“句丽偏方弱邦，焉敢藏贼蔽寇，蔑然此圣朝？”遂会群臣议其计。司空朱区曰：“伯亦昂因其世僭遘逆，今其事既败，其生死何妨于国朝？往岁讨傍儋，今年征漠北，连起兵戈，谅非善事。”尚书台令郜应曰：“臣闻伯亦昂所以敢以余孽遘逆于辽东者，颇赖句丽资之。知句丽虽国朝之远贼，而觊觎之心不息。况今敢有不宾，藏贼蔽寇，若不诛讨，使四方何以视国朝！”世祖遂问于中书台令冯晔曰：“冯令何见？”晔对曰：“朱公、郜令之语，皆得其理矣。”世祖笑曰：“冯令空来此殿！”晔对曰：“非也，臣言未毕。”世祖曰：“可速陈。”晔对曰：“句丽不臣，必当讨之，不然，天威何以章著？而比年以来，兵马数动，巴蜀无积谷，燕赵寡蓄粟，今谅非动兵之时。故如臣所见，今宜阳不问其事，而潜图东讨，爰及兵甲渐整，粮秣稍充，然后命一上将，出其不意，东济马訾，破其国，斩其主，县其首于通衢，暴其骨于东市，使近民迩士，知陛下之神武；远夷遐属，明国朝之雄威。”世祖善之。
七月，漠北貘奚寇漠北招讨府，为王师所推退。八月，诏增漠北二府兵马至各万五千。是月，司徒邹骁薨。九月，诏以奉常李淑为司徒。
十年二月，刘怿率众出塞讨东部貘奚，连破其众，东部貘奚大人相率请降，刘怿遂收其众数万而还，世祖诏其处置如侯多泽故事。三月，诏于辽水北置松漠招讨府，如漠北二府故事。先是，貘奚因伪虢之覆灭，遂断玉门以西道路。至是，玉门东西诸部貘奚或遁漠北，或附塞内，其道遂通。于是九年八月，世祖乃遣使出玉门，招西域诸城。西域诸城多愿归顺，于是相率遣使于洛阳。至是岁四月，其使咸至，世祖大说，封诸城王，咸与赏赐。六月，诏陇西道督统严瞻分本道士卒二万人，出玉门以西，寻太宗隆德元年所置西域都护府旧址，立安西招讨府。八月，世祖幸江陵。十一月，幸建邺。
十一年正月，还洛阳。二月，三河知府常湛薨。三月，诏以河东太守阮俊为三河知府。四月，诏分淮济诸郡，增置泰山、平原、乐安、济阴四郡，其泰山、济阴，不隶淮济道。七月，司空朱区薨。八月，诏以中书台令冯晔为司空，中书侍郎元显为中书台令。十月，漠北貘奚寇松漠招讨府，为所在王师所击退。
十二年五月，司空冯晔薨。六月，诏征淮济道督统邓亮为司空。是月，诏以淮济去边既远，罢淮济道。十一月，诏班《光泰新历》于海内。是月，西域南勃律王反，煽动远近诸国，所在寇连，安西府将、招讨使彭鸣率众击讨，从西域诸城兵马，前后与激斗数月，遂克而平之，另立南勃律王。
十三年二月，世祖以安西招讨府难以总西域之势，遂敕置勃律招讨府于北勃律，置天山招讨府于焉耆，各置兵马一万。是月，世祖潜命诸道渐赴燕代，又故使人闻动静于辽东，称将自辽外跨塞侧击貘奚于漠北，以是句丽王句基不以为疑。四月，世祖敕燕代道督统刘怿率兵马东济马訾水，以伐句丽，又敕松漠招讨使姚芝率众戒备于辽北，以防貘奚之南盗。刘怿既奉敕，遂疾率东进，先总燕代胡夏突骑二万人为锋锐，跨马訾而进斗，袭破句丽数戍，缘水拔寨，于是大军五万人，遂济而无沮，刘怿于是南向推锋，破数城，句丽王句基闻之大惊。五月，刘怿破句丽大众于番汗，鼓噪而前，所向披靡。六月，句基数遣将距王师而不利，疾枭伯亦昂首而送于怿，怿逐其使曰：“今虽送句基之首，尚不能息天子之赫斯，况伯亦昂邪？”句基大惧，遂敛众聚兵，欲固守乐浪。
七月，刘怿分遣士卒逼围乐浪，又命偏将略地于乐浪以南，其所在新罗、百济诸夷，莫不望风归顺。八月，刘怿麾众击句基于乐浪，不能克，句基尝夜袭王师，刘怿不利，遂稍缓其围。九月，刘怿阳称以寒冬将至，欲退保列水以北，句基遂夜中率众袭营，怿预俟而击破之，于是更严其围。十月，刘怿命诸营坚壁而围城，以待来春。句基欲因冬破围，遂数犯王师，而怿咸摧之。世祖敕诸道输运兵甲于乐浪。
十四年正月，刘怿麾其所部击城，句基被围数月，其士卒疲惫，城中阙粮，于是一击而溃，句丽群臣斩基首而开城，遂平句丽。二月，世祖闻句丽平，大说，封赏有功诸将，加怿食邑五百户，分句丽为玄菟、乐浪、真番三郡。四月，粟末水以东肃慎、扶余、沃沮、挹娄诸夷相率归顺，世祖诏置沧海招讨府于粟末水东，留兵马二万以镇卫。五月，刘怿班师。八月，诏免海内今年租赋税三一，以庆平句丽。十一月，河北道督统郜连薨。十二月，诏以河北道不临边，罢河北道督统府。
十五年二月，鄯善、焉耆二王反，安西、天山二府将率众平之，另立新王。七月，诏分云中、雁门，置定襄郡。是月，漠北貘奚翻塞而寇辽东，燕代道督统刘怿摧而驱之。十二月，燕代道督统刘怿薨。
十六年正月，诏以河东道督统冉琛为燕代道督统，以司空长史刘续为河东道督统。六月，肃慎数千落反于沧海，为府将所平。十一月，太子叶涟薨。
十七年二月，诏以宁国公叶叡为太子。五月，漠北貘奚寇盗陇西，为边军所击走。六月，关中道督统尚幕薨。七月，诏以漠北既有二招讨府，关中非闻外寇，遂罢关中道督统府。十一月，南中蛮濮数部反，为所在府将所讨平。
十八年四月，燕代道督统冉琛薨。五月，诏以陇西道督统严瞻为燕代道督统，以武威府将冉衡为陇西道督统。八月，漠南㺄虏数万反，寇盗朔方、雁门，所在太守、府将击战。漠北貘奚单于侯多那因之，率所部诸胡，间道而南，袭朔方郡而破之。河东道督统刘续率众与战，持之塞下。九月，漠北、瀚海二招讨使率众击侯多那之背，遂斩那于朔方，其余部奔散。十月，王师尽枭虏叛寇。
十九年正月，漠北貘奚单于侯多昔煽动漠北诸胡，寇陷瀚海府。陇西道督统冉衡、燕代道督统严瞻各率兵马赴援，力战而逐之，遂为复立瀚海招讨府。三月，世祖诏于瀚海招讨府西南七百里置金山招讨府，置兵万五千人。七月，漠北貘奚寇盗西域，陷数城，径抵车师，掳掠而去。天山府将追之不能及。是月，皇后邓氏崩。
二十年二月，太子叶叡薨。四月，诏以曹国公叶谨为太子。八月，诏以尚书台令、开府仪同三司郜应为征北大元帅，总率诸道、府、郡兵马，跨大漠而北伐，径扑漠北貘奚巢穴。九月，郜应破貘奚单于侯多那于横岭北，又追亡进战，摧之于雷山之南。应遂分其兵马三万人于征北参军李群，使转斗漠北，招降诸部，躬总兵马逐侯多那。十月，郜应破侯多那于娑陵水南，侯多那与左右轻骑东遁，应率众降伏诸部，耀兵至于北海。十一月，郜应拣选锐骑，奔驰以追侯多那。应时年垂耳顺，而跨马挥朔，犹不减当年之勇，从率突骑，奔驰草原东西，所向披靡，前路草偃，连摧强敌，迭降诸部，沙漠而北，无不慑服。十二月，郜应破侯多那于燕然山北。是月，世祖诏置北海招讨府于瀚海招讨府之西北九百里处，留兵万五千人。是岁，关东大疫，死者万计。
二十一年正月，郜应追及侯多那于俱伦泊，尽破其余烬，斩侯多那于阵中，漠北貘奚遂平，郜应命勒石记功于俱伦泊侧。自去年八月，至于是月，前后半岁，郜应率所部兵马十万，转斗万里，横行漠北，阵对顽敌，则奋剑摧戮；遇有归顺，则就送迩府，凡枭斩漠北貘奚、羯猾之属数万，降虏归顺者十余万，获牲畜百万头，扩地数千里，勒石而记功，威震于沙漠，远近胡夏谓有龙英之旧风。三月，郜应班师还于洛阳。世祖郊迎，慰劳其众，封赏有功诸将校士卒，加应食邑千户。五月，诏以平漠北，免海内今年租赋税役半。
九月，太子叶谨薨。十一月，诏以颍川长公主叶宓为太女。先是，世祖惟明哀太子叶涟、文闵太子叶叡、德殇太子叶谨三子，至是，三太子咸薨，东宫遂空，世祖遂不知所立。百官或以世祖有弟子尚在者六人，请择明两于其中，而世祖以若立他生为嗣，虑百年之后，不能敬崇于己，而又将尊隆其父，恐有紊扰宗庙之忧，遂欲以颍川长公主为嗣，而惧群臣不能从。初，世祖惮防其诸弟，于是为其诸弟及其子女主婚，咸择于郜、邓、冯、刘、严、冉之外，不欲使其与隆阀相结也，而为己生子女，则必择六姓男女为婿妇，故颍川长公主驸马者，尚书台令郜应弟子郜岚也。世祖于是延尚书台令郜应于宫中，问曰：“卿近来无恙邪？”应叩首对曰：“赖陛下盛德，封赏每隆，无所忧虑矣。”又问曰：“诸兄弟亦无恙邪？”对曰：“亦赖陛下盛德，阖家说乐，门内睦安。”又问曰：“卿从兄孙郜敏，朕昔尝见之，观其体姿，未免瘦弱，卿为其叔祖，宜常嘱其多食。”对曰：“幸蒙陛下犹念臣孙，臣深感圣德，会不忘旨。”又问曰：“敏今岁几何？”对曰：“今岁二十四。”问曰：“有子嗣不？”对曰：“有子女各一人，去岁双生。”世祖曰：“善矣。人生此一世，来去何其促也！若欲留名于万世者，必待有所冢嗣矣。敏高祖郜骢，有大功于社稷，今知其有后，朕内欣然焉。”应闻此语，遂知帝意，于是叩首曰：“臣门继冢，私事而已，惟冀天家万世，宗庙永庆！”世祖遂心喜。
后世祖又议国本于群臣，司空邓亮、尚书台令郜应、司农卿冉异、卫尉卿严涣、吏部尚书刘珺、户部尚书冯珍等联请，以若择弟子以为嗣，恐宫车晏驾之后，其将尊生父而紊宗庙，遂请立颍川长公主为太女。世祖推辞再三，亮、应等固请，世祖遂从其议，诏以颍川长公主为太女，其东宫臣僚，一如太子旧制，并敕易太女诸子女郜姓为叶，易长公主驸马郜岚为太女驸马，以尚书台令、开府仪同三司郜应为太女太师。
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