许久以前千年伯爵曾想毁灭地球，有人用神的力量消灭他后令世界恢复和平。但预言说：千年伯爵会再度来临……千年伯爵将死去的灵魂变成恶魔，但将死去灵魂变成恶魔的人居然是它的最重要的人。他们本意非如此，而是因迷惘而轻信了伯爵的花言巧语，以为能将死去的人复活过来。——但，死者不能复生，反而让他们变成“恶魔”，受制于千年伯爵，成为他的武器……能对付恶魔的，唯有一些被神的选中的使者能破坏恶魔，他们的组织是「」！「黑色教团」的黑暗圣职者被成为—“除魔师”……而第二使徒，与第一驱魔师不同。他们是“通过将丧失战斗能力的适合者的大脑移植到别的容器里，实验能否将圣洁的适合权转移。为了圣战，在无法取得成果的非适合者的人体试验过后，教团着手于将适合者人造化来维持使徒的数量。”的产生品，是有着第一驱魔师大脑和失败的人造使徒身体的悲剧产物。我这次醒来就是第二驱魔师。