夜郎王于牂牁江畔掳走浣衣女茅妹,其未婚夫月亮哥誓死拒弃爱人。王设毒计,命其七七四十九日将陇脚河改道东水西流。月亮哥力竭功成,却化龙而去。茅妹假意顺从,祭江时跳崖殉情,二人化作“情人石”。
千年后,二人转世为艺校学生茅若溪与江清月,在情人崖前重逢相恋。然而,夜郎王转世的声乐教授岳郎山,以名利诱控茅若溪,使其迷失本心。江清月远赴海外收集罪证,终借国际警方将岳郎山绳之以法。
二人归乡成婚,退出名利场,投身民歌保护与传承。江清月创作《东水西流》传颂爱情,并守护“情人崖”免遭商业开发。后茅若溪不幸离世,江清月将其骨灰撒入牂牁江……传说他们终化入山崖,与东水西流的奇观一同成为永恒爱情的见证。