京杭运河畔的杭州拱宸桥，一名叫安娜的租客突然失踪，留下被日军飞机炸断一只手臂的女儿小欢，从此杳无音信。房东江枫只得领养小女孩，并最终在和女友分手后，带着小欢去上海寻母。两人流落街头，相依为命，在上海街头苦苦寻找安娜。没想到军统人员发现两人后，让他们套用假身份，以一对父女的名义潜伏进76号充当内线，并帮助他们剪除叛徒提供情报。在76号内部，他们终于发现原来安娜竟是共产党员，在他们眼皮底下被押往了刑场。自此，江枫在76号一边当大厨，一边发现了前女友的特殊身份，并在中共地下组织的引领下，信仰弥坚，带着古灵精怪的“小特工”小欢，开启了一段充满传奇的谍战旅程。