殡仪馆化妆师江聆，每天的工作是给死人“还脸”。直到那个雨夜，一具无脸女尸被送进太平间。她照例画好了脸，尸体却自己坐了起来，轻声说：“画得真像。”然后那张脸像纸一样剥落，消失不见。她从母亲遗物中找到一套旧画笔和一本残谱。朋友小敏求她帮忙“变美”，她用那支笔轻轻补了几笔。第二天，小敏的美貌惊动了整条街，后颈却多了一道刀痕。当晚，小敏失踪了，只留下一张完整的、从脸上揭下来的皮。原来这世上除扎纸之外，还有一门更邪的手艺，叫画皮。以活人之面为纸，以死者之骨为笔。画一张脸，换一条命。而她，是画皮世家最后的传人。追查中，她遇到了一个叫陈渡的男人。他带着一截黑骨，守着一间纸扎铺。他说：“你母亲没死。她只是把脸给了别人。”江聆看着镜中的自己，发现那张脸，正在慢慢变成另一个人。画皮画骨难画魂。每一张新脸背后，都藏着一张被揭掉的旧皮。而她的脸上，写着三代女人的命。