滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。
话说天下大势，分久必合，合久必分。自汉高祖斩白蛇起义，一统天下，传至光武中兴，再历桓、灵二帝，朝纲日渐崩坏。灵帝宠信十常侍，宦官专权，外戚相争，朝堂忠良屡遭贬斥，苛捐杂税层层盘剥，四海百姓流离失所，天下早已埋下大乱之祸根。
巨鹿郡有张角、张宝、张梁三兄弟。张角本是落第书生，偶得仙书《太平要术》，能呼风唤雨，施符救人，号为太平道人。十余年间，广收徒众数十万，遍布青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州。中平元年，张角见汉室气数将尽，私造黄旗，相约各处信徒一同举事，传出口号：苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。
一时间，数十万百姓头裹黄巾，揭竿造反，州府官吏望风逃窜，烽火席卷中原。朝廷震动，大将军何进启奏灵帝，传下榜文，令各州郡自行招募义兵，抵御黄巾乱军。
榜文行至涿郡，贴在城门之下。这一日，一名汉子立在榜文之前，默然长叹。此人便是刘备，字玄德，乃是中山靖王刘胜之后，孝景皇帝玄孙。昔年家道中落，父亲早亡，只得与母亲织席贩履度日。生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，心怀匡扶汉室之志，奈何出身寒微，空有一腔抱负，无处施展。
玄德长叹未已，身后忽有一人厉声喝道：“大丈夫生于世间，不思为国出力，何故在此长叹？”
玄德回头观瞧，那人身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。此人姓张名飞，字翼德，本郡屠户，家中颇有田产，平日专好结交四方豪杰。
玄德见他相貌威猛，气度豪爽，拱手行礼：“足下何以知晓我心中所想？”
张飞道：“我见你对着招兵榜文长吁短叹，想来定是有心报国，却无门路。我家中颇有资财，可招募乡勇，共图大事，不知你意下如何？”
玄德大喜，二人寻一处村店，沽酒对坐，畅谈天下时局。
饮酒之间，门外走来一条大汉，身长九尺，髯长二尺；面若重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。那人进店便唤酒保：“快斟酒来，我待赶入城去投军！”
玄德见此人气度不凡，便邀他同席共饮。此人姓关名羽，字云长，本是河东解良人，早年因本地豪强仗势欺人，他一怒之下将其斩杀，流落江湖五六年，今日见招兵榜文，正要投军报国。
三人各叙志向，言语相合，意气相投。张飞一拍桌案，朗声笑道：“我家后院有一处桃园，此刻桃花开得正盛。不如明日我备下祭品，我三人同往园中，结为异姓兄弟，同心协力，共图大业，如何？”
玄德、关羽齐声应道：“如此甚好！”
次日天光大亮，张飞早已备好乌牛白马、香烛祭品，桃园之中繁花似锦，落英铺地。三人整顿衣冠，焚香跪拜，一同立誓：
“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”
誓毕，三人依年岁排定长幼，玄德为兄，云长次之，翼德为弟。祭罢天地，宰杀牛马，摆下酒宴，聚集乡中三百余名壮士，一同痛饮。
不多时，乡勇尽数集齐，人人持刀执枪，气势雄壮。忽有客商途经庄前，送来五十匹骏马、金银五百两、镔铁一千斤，资助三人打造兵器。
匠人领铁开炉，为玄德打造双股宝剑，云长造青龙偃月刀，又名冷艳锯，重八十二斤；张飞造丈八点钢矛。三人各置全身铠甲，整顿兵马，前往涿郡投见校尉邹靖。
邹靖引玄德三人面见涿郡太守刘焉。叙过宗族，刘焉认玄德为侄，当即拨五百军士，令三人领兵前往大兴山，迎击黄巾贼将程远志。
三军整队出发，玄德一身戎装，左有关羽，右有张飞，策马奔赴战场，汉末群雄逐鹿的大幕，自此拉开。
